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瑞银发布研报称，估计友邦保险（01299）2025年下半年内含价值（EV）按半年增10%（上半年按半年增长2.6%）；瑞银根据市场最新宏观环境微调盈利和内含价值，维持友邦保险目标价88港元不变，评级“买入”。
友邦保险将于10月31日公布2025年第三季度业绩，估计第三季度新业务价值（VNB）按实际汇率（AER）及固定汇率（CER）基础，分别同比增加18%、17%，较上半年16%及14%增速有所加快。瑞银认为，其较强的增长主要受中国市场的强劲反弹推动。
瑞银表示，以固定汇率计算，尽管友邦自今年7月1日引入利率上限指引，香港第三季度新业务价值增长依然强劲，认为内地访港旅客（MCV）在代理渠道的业务势头，在第三季度持续强劲。中国方面，预测友邦第三季度的新业务价值将同比反弹20%（上半年下跌4%）。
在泰国，瑞银预计友邦新业务价值同比增长为高单位数。新加坡方面，由于4月产品组合调整，预计第三季度新业务价值的同比增速，将较上半年放缓。马来西亚方面，由于代理渠道的逆风将逐渐消退，估计新业务价值将温和复苏。其他市场方面，预测在印度和越南的支持下，友邦新业务价值将实现双位数增长。
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责任编辑：史丽君
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